В фильме принимает участие Симфонический Оркестр Ленинградской государственной академической филармонии имени Д.Д.Шостаковича. Дирижер - А.Трофимов. Фильм снят по одноименной опере Н.А.Римского-Корсакова, основанной на распространенном сюжете из русского народного эпоса. Действие происходит в царстве Кащея и в Тридесятом царстве. Уныло и мрачно в Кащеевом царстве. Здесь томится в заточении Царевна Ненаглядная краса, насильно разлученная со своим возлюбленным Царевичем. Отважный витязь при помощи буйного ветра пытается отыскать невесту, но ему мешает дочь Кащея, в слезе которой спрятана Кащеева смерть...