1930-е годы. Шанхай. Потерявший зрение американец-дипломат завязывает мимолетный любовный роман с беженкой из России, чей род занятий в Китае (водитель такси и девушка по вызову), близок к незаконному, однако только так она может заработать достаточно средств для оказания должной поддержки аристократической семье своего умершего мужа. Одной из центральных тем картины является мечта героя открыть идеальный ночной клуб, который он в честь своей знакомой из России хочет назвать Белая Графиня...