Чулпан Хаматова ("Страна глухих") и Евгений Цыганов ("Прогулка") в фильме-романе о жизни и любви по трилогии Анатолия Рыбакова. Конец тридцатых, начало сороковых. Предвоенные и военные годы. Время великих достижений и время борьбы с врагами мнимыми и с врагами настоящими. Выросло новое поколение, которое работает, борется, влюбляется и хочет быть счастливым. Но еще не пришло время, чтобы любить и принадлежать только друг другу.