1865 год. Сёгунат доживает последние годы, но еще способен наказывать своих врагов. Один из них наемный убийца по имени Изо. Он находится на службе у правителя княжества Тоса, выступившего против дома Токугава. Изо убивает множество самураев сёгуна, но попадает в плен и умирает мучительной смертью. В последнее мгновение сила ярости переносит Изо через пространство и время в современный Токио, где он оказывается среди городских бомжей. Здесь он превращается в новую, усовершенствованную смертоносную машину, а душа Изо, разгневанная муками прошлой жизни жаждет отмщения. Его ответ власть имущим, предшественники которых, казнили его — меч. Его способность проходить сквозь время привлекает внимание правителей, которые обязаны не допустить изменения вечного порядка вещей. Но Изо не собирается никому подчиняться. Чтобы его одолеть, правители, возглавляемые премьер-министром (Такеши Китано), вызывают союзников из всех исторических эпох, от фехтовальщиков древней Японии до современных якудза. В финале вас ждет самая кровавая и жестокая сцена битвы на мечах, когда-либо поставленная в кино.