"Не в силах овладеть ослепительной красавицей, Епископ – злой колдун – накладывает на нее и ее доблестного рыцаря проклятье: по ночам рыцарь превращается в волка, девушка – в ястреба днем. Слуги Епископа преследуют их уже два года, но удача пока улыбается нашим героям. С помощью маленького воришки Филиппа, они надеются вернуться в город, где под неусыпной охраной живет их враг. Им нужно уничтожить злобного чародея и снять черное проклятье... Обворожительная Мишель Пфайффер в сказочно красивом фильме, номинированом на ""Оскар"" за лучший звук и за лучший монтаж звуковых эффектов."