Добро пожаловать в ад! И не сбавляй скорости, а то и тебя пошинкуют на ленточки для бескозырок! Миддлтон - миленькое провинциальное местечко. Однажды ночью по шоссе на большой скорости движется автомобиль. За рулем изрядно подвыпивший парень говорит с кем-то по телефону. Громко орет радио. На часах 11:13. Вдруг внезапно на лобовое стекло падают чьи-то части тела. Время 11:14... Ночь, пустынное шоссе, куски человеческого мяса, оторванные руки, кровища… Что ещё надо для триллера в стиле непревзойденного Дэвида Линча? Одним словом, поклонникам «Маллхоланд Драйв» и «Твин Пикс» посвящается! История развивается от конца к началу, соединяя между собой события той ночи и то, как они сложились для разных обитателей Миддлтона...