Действие происходит во время второй мировой войны в Америке. Бэрри Клэйтон (Каммингс), рабочий судостроительной верфи, видит, как человек роняет конверт. Он поднимает его, читает имя на нем - Фрэнк Фрай - и возвращает письмо владельцу. Раздается взрыв. Бэрри, получив из рук мистера Фрая огнетушитель, передает его в руки друга, и тот погибает в языках пламени - в огнетушителе оказался бензин. Полиция обвиняет Бэрри в саботаже. Он вынужен бежать, чтобы разыскать по адресу на конверте мистера Фрая, настоящего диверсанта. Прямо в наручниках Бэрри прыгает с моста. Адрес на конверте приводит его к мистеру Тобину, на ферму в Калифорнии, в самый центр шпионажа. Полиция всей страны разыскивает его, описание внешности передается по радио. Ему снова удается бежать. По пути он встречает Пэт, прекрасную племянницу слепого одинокого композитора, давшего ему приют в лесной хижине. Разными путями они добираются до Нью-Йорка, где попадают в дом богатой миссис Саттон, дающей благотворительный бал. Смогут ли наши герои прорваться сквозь кольцо шпионов во главе с жестоким и циничным Артуром Тобиным? А злоумышленники между тем готовят новую диверсию, грозящую тысячам жизней... Гениальная режиссура, блестящий, изобретательный сценарий, прекрасная игра актеров, неожиданные повороты сюжета и фирменный хичкоковский саспенс будут держать Вас в напряжении до самого конца. Превосходный триллер маэстро жанра.