Сказка, сочиненная двести лет тому назад Карло Гоцци и двести лет спустя записанная для кино (по памяти) Вадимом Коростылевым. Король Дерамо (Яковлев) объявляет через глашатаев, что собирается жениться, и со всего королевства являются на смотрины лучшие дамы, кроме одной, благородной Малявиной, ибо она любит короля, а ее любит злой министр Тарталья (Юрский), желающий выдать за короля собственную дочь Клариссу, помолвленную с честным Леандро. Театрализованная, музыкальная сказка скорее для взрослых, чем для детей.