3x13 Парад планет (Syzygy). Все люди испытывают на себе влияние звёзд, просто не замечают этого. И вот происходит нечто: редчайшее астрономическое явление, известное как парад планет. И только огромной энергией космических сил, на время сфокусировавшейся на двух неразлучных подругах, родившихся в один день, можно объяснить происходящие с ними странные события...; 3x14 Гротеск (Grotesque). Художника-иммигранта из Узбекистана обвиняют в совершении нескольких ужасных убийств. На родине он большую часть жизни провёл в психбольницах, утверждая, что в него вселился демон, управляющий им, заставляющий его резать людям лица и лепить глиняные статуи горгулий с телами жертв внутри. Агент Патерсон, расследующий это дело вот уже три года, просит Малдера помочь ему доказать виновность подозреваемого. Малдер пытается войти в образ жизни и мыслей преступника, следуя концепции Патерсона "Чтобы поймать чудовище, нужно на время им стать". Спустя какое-то время поведение напарника начинает пугать Скалли... Перевод Ю. Живова.