3x11 Откровения (Revelations). Бог говорит с нами, но его никто не слушает. Дьявол ищет новоявленного пророка, отмеченного стигматами - кровоточащими ладонями и голенями. Он уже убил нескольких шарлатанов и теперь должен встретиться с истинным пророком - маленьким Кевином. Кто защитит мальчика - мама, Скалли с Малдером или Бог?; 3x12 Война копрофагов (War of the coprophages). Маленький провинциальный городок сходит с ума. Одного за другим там находят усеянных тараканами трупов. Но самих тараканов мало кто видел, и всё это быстро начинает напоминать массовую истерию. Малдер остаётся верен себе и пытается установить связь между нашествием тараканов и пришельцами. Перевод Ю. Живова.