2x03 Кровь (Blood). Поля возле провинциального гоpодка опpыскивают новым ядом - LSDM, который, как оказалось, больше действует не на вpедителей, а на людей. От него скpытые подавленные стpахи обыкновенного человека многократно усиливаются, становясь фобиями и паранойями, и превращают людей в маньяков и убийц. За всем этим стоит какая-то неизвестная организация и, спокойно наблюдая за ходом своего эксперимента, пытается управлять сознанием людей посредством скрытых сигналов с дисплеев и табло электронных приборов. В некогда мирном городке проливаются реки крови; 2x04 Бессонный (Sleepless). Малдер получает в напарники молодого агента ФБР Алекса Крайчека. Они сталкиваются с очередным необычным делом. Одно за другим происходят загадочные убийства бывших солдат, воевавших во Вьетнаме. Расследование выводит агентов на след некого капрала спецотряда солдат-убийц. Этот спецотряд был создан из 13 человек, добровольно согласившихся на страшный опыт. Чтобы сделать из них непобедимых убийц, им вырезали маленький участок мозга, отвечавший за сон. В результате они стали безостановочными машинами для убийств, и к концу войны на их счету было уже 14 000 убитых вьетнамцев. Спустя 24 года их капрал, обладающий поразительной способностью к суггестии и вызову у других людей галлюцинаций, решил убить всех своих бывших подчиненных. Перевод Ю. Живова.