1x12 За морем (Beyond the sea). На рождественских праздниках умер отец Скалли. Она видит его во сне, где он пытается ей что-то сказать. Малдер ищет маньяка, похитившего двух студентов, но единственный способ найти их - довериться приговорённому к смерти преступнику по имени Лютер Ли Боггс, который утверждает, что он ясновидящий. Боггс обещает спасти похищенных и устроить Скалли встречу с душой умершего отца в обмен на собственную жизнь; 1x13 Перевёртыш (Genderbender). Найден труп с огромной концентрацией ферамона в крови. Этот гормон вызывает повышение давления и сексуальное возбуждение. Убийца - один из членов закрытой секты Родственников, которая живёт обособленно, отвергая технический прогресс. Сектанты могут изменять свой пол, но для этого им приходится убивать. Над жизнью Скалли нависает смертельная опасность. Перевод Ю. Живова.