Это, пожалуй, самый качественный (бюджет 30 млн. долларов) и подробный рассказ о волшебнике Мерлине. Он начинается с его рождения от смертной женщины и королевы-волшебницы Маб, теряющей свое могущество с приходом христианства. Она создала Мерлина, чтобы он стал ее оплотом, надеждой в борьбе за власть в людских сердцах, чтобы вызывать в них страх. Но людское сердце, жаждущее любви и доброты, восстало против Маб, особенно после того, как Мерлин узнал, что Маб лишила жизни его смертную мать. В первой части зрители узнают о жизни и подвигах Мерлина до рождения Артура, сына ставшего злым короля Утора и супруги лорда Корнуэлла. Мерлин получит от Озерной Дамы меч Экскалибур, отдаст его Утору, но тот, став королем, возжелает жену своего союзника, и меч будет ждать своего часа в камне. Мерлин тогда помог Утору утолить плотскую страсть с условием, что сын, рожденный от Утора, будет отдан ему на воспитание. Мерлин предвидел, что Артур сможет извлечь меч из камня и станет законным королем. Артур мечтал построить город, где будут царить добро и милосердие, справедливость. Таким городом должен был стать Камелот. Во второй части рассказ пойдет о короле Артуре, рыцарях Круглого стола и приключениях, уже более известных широкому зрителю.