Япония, X век. В царстве вечного благоденствия простые смертные соседствуют с жестокими демонами и призраками, и лишь могущественные колдуны из древнего клана придворных прорицателей способны защитить императора и его подданных от потустороннего зла. Но когда алчные заговорщики решают с помощью черного мага Досона свергнуть своего властителя, даже они не подозревают, как опасна неведомая сила заклятий в руках коварного чародея. Его ужасные деяния вселяют ужас в сердца людей, и теперь только великий колдун Сэймей, непревзойденный знаток мистических знаний и чудодейственных обрядов, сможет бросить вызов Досону, стремящемуся ввергнуть империю в хаос мрака и смерти. Впечатляющий исторический мистический эпос Йодзиро Такиты, снятый по мотивам одной из самых таинственных и увлекательных страниц в летописи древней Японии, с первых же кадров восхищает поистине гениальным сюжетом, изысканными декорациями, поразительно красивыми костюмами и изобретательными спецэффектами.