Две подруги, Керри и Вероника, оказываются на экстравагантном шоу, в котором участвуют люди-звери, люди-змеи, люди-оборотни. Там они знакомятся с симпатичным парнем Дэмиеном, который очень здорово занимается любовью, ну просто зверь, а удивить девчонок было трудно - опыт у них за плечами был немалый. Так всё и продолжалось до первого полнолуния…Фильм прошел экспертизу федерального научно-методического центра медицинской сексологии и сексопаталогии Московского научно-исследовательского института психиатрии. Фильм относится к разряду жесткой эротики и не содержит признаков порнографии. Рекомендуется для индивидуального просмотра лицам старше 18 лет