Агенты КГБ тоже люди, и они не прочь "налево сходить", "фарцовочку провернуть", на гитаре "сбацать" и влюбиться по уши в девчонку из публичного дома, а при необходимости обычный бордель превратить в доходное совместное предприятие. Агент КГБ Миша заслан в Чили, где с ним происходит масса интересного - он успевает закрутить роман с загадочной массажисткой Паолой, столкнуться с ее женихом, и наконец, отправиться на спецзадание в Антарктиду